Des missions précises, au service d'une stratégie globale.

Comprendre votre situation dans son ensemble pour identifier les sujets à traiter — et les bons interlocuteurs pour y répondre.

• État des lieux de votre situation patrimoniale et professionnelle
• Repérage des sujets à traiter et des risques
• Questions clés à se poser, puis renvoi à votre expert-comptable

Mettre en perspective les formes d'organisation possibles de votre patrimoine, pour décider en connaissance de cause.

• Comprendre les formes d'organisation : holding, SCI, sociétés patrimoniales
• Protection du conjoint et du dirigeant : les sujets à anticiper
• Choix de structure à valider avec votre notaire ou votre avocat

Anticiper la transmission de l'entreprise, de l'exploitation ou du patrimoine familial dans les meilleures conditions.

• Anticiper la transmission : les bonnes questions, au bon moment
• Comprendre les dispositifs (Dutreil, donation, démembrement)
• Coordination avec votre notaire et votre expert-comptable

Un appui dans la durée pour les décisions structurantes, de la croissance à la cession.

• Préparation des grandes étapes : croissance, cession, retraite
• Projections économiques et aide à la décision
• Coordination de vos conseils : expert-comptable, notaire, avocat, banque

Courtage en opérations de banque et en services de paiement, exercé à titre accessoire — pour trouver et négocier le financement adapté à votre projet.

• Constitution et présentation du dossier de financement
• Mise en relation avec les établissements de crédit, sans lien d'exclusivité
• Accompagnement jusqu'à la mise en place du prêt

Honoraires transparents, fixés en amont selon la mission, sans commission sur produit.

• Diagnostic patrimonial ponctuel
• Mission d'accompagnement ciblée
• Accompagnement récurrent annuel